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2016年国内产业用纺织品行业热点回顾:新政迭出,利好产业升级

由于应用技术的不断创新以及多元化市场需求的快速增长,自2010年开始,我国产业用纺织品行业一直保持高速增长。从早期多用于国防军工领域的产业用纺织品,到产品涵盖医疗卫生、环境保护、土工建筑、交通运输、安全防护、农林渔业等民生领域以及航空航天等高精尖领域的综合性产业。产业用纺织品行业不仅成为衡量国内纺织工业综合实力的重要标志,也成为国家战略新兴产业的组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业,绝大多数行业从业者保持较高的发展信心。

“十三五”是我国产业用纺织品行业进入深度发展的阶段,将承担起多个领域衔接融合的重担。中国纺织工业联合会副会长、中国产业用纺织品行业协会会长李陵申表示,“十三五”期间,国内产业用纺织品行业将在科技创新促进产业升级和产业融合实现应用突破两个方面进行重点布局。今年是“十三五”的开局之年,国内产业用纺织品行业快速发展,前3季度我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值增长10%,主营业务收入和利润总额分别增长6.83%和8.59%,固定资产投资额与去年基本持平,多个重点领域在国家政策的推动下,迎来新一轮发展高峰。

过滤分离:环保动力持续升级 功能产品备受关注

行业现状:过滤与分离用纺织品行业是唯一一个入选国家强基示范工程的产业用纺织品子行业。近年来,尽管受到了冶金、煤炭等上游领域去产能的影响,但在国家政策及资金的扶持下,行业技术水平仍旧不断提升。

政策导向:11月4日,国务院印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》;11月24日,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,两项国家级政策均利好过滤与分离用纺织品发展。

企业动态:2月底,厦门三维丝环保股份有限公司完成收购厦门珀挺100%股权。7月6日,江苏蓝天环保集团在新三板挂牌交易。9月,南京际华3521特种装备有限公司与泰国公司签约出口1750条除尘滤袋及80套骨架,初步实现市场结构调整的差异化经营。9月29日,津膜科技发布公告,通过发行股份及支付现金方式购买甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司和江苏凯米膜科技股份有限公司的100%股权,深化膜法水资源产业布局。

待解难题:我国滤料企业基本上都是民营企业,大多数企业规模较小、产量不高,难以同时承担多个大型项目,亟待扩大生产能力,扩充资金来源。此外,国内一些大的用户,如电力行业、垃圾焚烧行业,对我国滤料行业的发展情况不了解,以至于在滤料采购时片面强调进口产品,严重影响国内高端滤料的发展。

趋势点评:大气污染治理用滤料作为环境保护产业用纺织品的主要分支,将重点推动高效低阻长寿命高温滤料的研发应用,加快汽车滤清器、吸尘器等非织造过滤用纺织品的开发。“十三五”期间,高温滤料市场应当进一步实现规范化、标准化与规模化。对于价格昂贵的高端高温滤料产品,优质、专业的服务将减轻用户的后顾之忧,减少厂商的损失,是差异化市场战略的重要部分。而降低服务成本、提高专业化服务水平则是高温滤料生产商在日益激烈的竞争中制胜的关键。

安全防护:对话平台日益健全 企业布局资本市场

行业现状:“十二五”期间,我国安全与防护用纺织品行业的年均增速达到8.7%,多种类防护产品快速向多功能、多元化、系列化方向发展。例如,新型消防服性能达到国际先进水平;复合结构生物防护面料实现有效阻止病毒侵入且透湿排汗性能持久。

政策导向:7月1日,新版《生产安全事故应急预案管理办法》开始执行,利好安全防护用纺织品企业。11月1日,我国首个民用防护口罩国家标准GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》开始执行。1月~12月,多省市密集发布应急产业政策,利好安全防护用纺织品企业。

企业动态:1月12日,大连俊宏防护科技股份有限公司在新三板挂牌交易。5月27日,圣华盾防护科技股份有限公司在新三板挂牌交易。5月27日,上海卫风新材料科技有限公司发布国内首款高性能PTFE纳米薄膜口罩及N95、F95等级高性能儿童防雾霾口罩。10月,中国应急产业联盟成立,烟台泰和新材料股份有限公司当选首批理事单位。

待解难题:当前,国内安全与防护用纺织品行业面临着4方面的难题。一是标准缺失导致行业监管力度不够,现行安防产品标准与市场客观要求存在差异,防护服装全过程性能检测机制不成熟。二是下游认知与产业融合不足,大量应用领域对安全防护产品重视程度不够,基于满足用户需求的产品开发机制尚未形成。三是研究成果转化不畅,纤维企业对高端产品的研发多数处于攻关和推广阶段,部分安防企业制造装备技术也有待提升。四是品牌策略与质量保障的缺失。国内大多数安防企业没有形成完整的产品系列,品牌定位不够清晰,产品的下游应用推广与售后服务不到位。

趋势点评:安防产品属于刚性需求产品,防护企业要注重以新产品抢占市场。“十三五”期间,国内安全防护行业不仅应当坚持创新驱动,完善检测与评价体系,实现重点突破,依靠原始创新带动行业发展,更要依靠需求导向,加强军民融合,以国内安防领域高新技术加强军队武装,以军队安防需求促进行业进步。对于企业而言,在产品研发和市场化方面需要注意3个问题。一是加强科学性,在产品研发中依据科学理论进行设计,不能只注重渲染概念,忽略实际效果。二是加强产品设计的服务意识,能提供更多服务的产品会更有市场。三是注意细分市场,杜绝雷同,必须将“通用产品”细分为“专用产品”,各做其最擅长的,才有效益。

交通工具:新能源汽车补贴调整 企业竞争力有待提高

行业现状:纺织复合材料具有重量轻、强度大和成本低等优点,在汽车中的应用比例逐步增长,单辆汽车消耗的纺织材料将会提高。新能源汽车推广方面,国内企业虽拥有量产轻量化汽车的技术,却因为产业链上下游发展不协调,导致碳纤维材料在汽车轻量化领域的发展并不十分顺利。

政策导向:12月21日,工信部对外发布新能源汽车的调整方案,未来将调整财政补贴政策,包括设置中央和地方补贴上限,并调整资金发放方式,由事前拨付改为事后清算,加强对各地资金申请报告审核,同时提高补贴车型的准入门槛等项目。

企业动态:1月18日,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司研发实验室通过ISO17025国家实验室认可。1月25日,江苏旷达汽车饰件有限公司各出资1亿元全资设立旷达纤维科技有限公司、常州市旷达机织织物有限公司和常州市旷达针纺织品有限公司,并取得营业执照。6月3日,宏大高科发布公告表示,公司中标福建奔驰汽车工业有限公司VS20针织面料生产项目。7月26日,浙江联洋新材料股份有限公司通过汽车行业质量管理体系审核。

待解难题:我国高性能纤维与汽车轻量化产业发展融合存在7个方面的问题:缺乏碳纤维汽车及其零部件结构设计、数据库与标准;零部件制造节拍慢、自动化程度低、生产成本高;缺乏上下游合作机制;碳纤维及其原料价格高;关键材料和设备依靠进口;没有建立维修、回收和循环使用体系;碳纤维产业科技研发投入不足。

趋势点评:要发展汽车轻量化技术,应当制定合适的高性能纤维与汽车轻量化产业战略与技术路线图。结合国内生产现状,实现高性能纤维与轻量化产业的健康发展,应加强5方面的工作。一是建立若干“高性能纤维与轻量化产业链示范工程”,形成产业链各环节具有合理开工率,可连续稳定运行、合理企业利润的完整示范工程;二是培育行业龙头企业,提高其的规模效益与国际竞争力;三是设立“高性能纤维”与“轻量化”科技专项,加大科技公关力度;四是建立我国高性能纤维与轻量化技术科技人才培养体系;五是制定我国高性能纤维及其轻量化复合材料产业发展政策,优化负责环境。

医疗卫生:产业融合进程加快 国产制品占比提升

行业现状:卫生用纺织品主要面向个人消费品市场。由于我国人口多,加之我国居民消费升级和全面二孩政策的实施,婴儿尿裤、妇女卫生用品和擦巾类产品的市场需求持续增长,卫生用纺织品的生产和销售呈现稳定增长的状态。国内企业开拓国外市场效果逐渐显现。

政策导向:2016年,国家并未直接发布与医疗卫生用品行业相关的政策,但“二胎热”发力。与往年相比,今年,我国卫生用品行业出口呈现出两个特点,一是生活用纸出口与去年同期相比量价齐降;二是纸尿裤进口与前两年的情况相比增幅明显趋缓。

企业动态:上半年,欣龙控股(集团)股份有限公司完成对海口新欣华有限公司的收购,进入医疗行业,同时设立丹东欣龙生物科技有限公司,开始生物制药原料基地的建设。7月26日,国产纸尿裤品牌一朵与中国工程院院士周其凤签约,成立一朵院士工作站,这是国产纸尿裤品牌的第一个院士工作站。8月9日,爹地宝贝股份有限公司发布公告称,公司拟以3.9元~5元的价格定增2564万股,募集资金1亿元,用于扩大纸尿裤产能。

待解难题:医疗用纺织品主要面向医院、疾控等部门,由于我国采购体制的原因,一次性手术衣、手术洞单等产品的内销渗透率现阶段不高,国内医疗卫生用纺织品主要集中在技术含量较低的医用防护和卫生保健用品方面,高端医用产品约有80%依赖进口。手术缝合线、人造血管、人工透析导管、人造皮肤等植入性和人工脏器产品则由于技术落后和行业壁垒等原因,一直处于基础研究阶段,尤其是在生物相容性、功能性等方面尚不能满足市场需要。

趋势点评:总体来看,可降解、复合化、功能化、微创化、智能化是医用纺织科技产品的发展方向。保障医用纺织材料的健康发展要重点加强3方面工作。一是强化一次性医疗用纺织品的性能,实现产品从原料到制造,再到使用的全过程认证。二是加快完善产业融合推动市场机制,构建产业技术协同创新链,支撑行业占领高端价值链,实现双赢。三是建立全套、完善的产业发展政策,加强基础研究和跨学科交流,设立高端医用纺织品重大专项,从纤维材料、加工技术到医学工程开展基础研究和新产品开发。

土工建材:基建刚需持续发力 完善标准刻不容缓

行业现状:“十二五”及“十三五”期间,土工合成材料面临较好的外部发展环境,除高速公路、高铁等基建工程不断拉动市场需求外,垃圾填埋、工业防渗、石油勘探、生态护坡等产业的发展也为土工合成材料提供了良好的发展机遇。

政策导向:9月,《土工合成材料加筋土结构应用技术指南》出版发行。11月,国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设备重大工程建设三年行动计划》,利好土工合成材料行业发展。2016年,国家发改委批复了南京、厦门、乌鲁木齐、包头、洛阳等9个城市的轨道交通建设规划项目,项目总投资为4147.04亿元。

企业动态:6月,天鼎丰材料技术有限公司高强粗旦聚丙烯纺粘针刺土工布开始安装,该项目是国内首条专业生产聚丙烯纺粘针刺土工布的生产线,填补我国土工合成材料领域的空白。10月21日,由青岛旭域土工材料股份有限公司主编的《交通运输部行业标准》通过审查,2017年1月1日起执行。

待解难题:目前,国内土工合成材料行业发展过程中存在行业政策变化、标准体系建设薄弱、原材料价格波动等弱点与风险,其中,最需要引起注意的就是标准不完善的问题。此外,行业间标准差异大、测试标准数量少、标准更新速度慢、检测设备不稳定等问题同样不容忽视。

趋势点评:“一带一路”政策的实施及沿途产业转移配套工程的建设,将为土工合成材料企业提供良好的发展契机。行业企业应重点加强阻燃高强、智能抗冻抗融、多功能吸排水、高强抗老化、生态修复等土工用纺织材料的开发研究,扩大高性能双组分涤纶纺粘非织造屋顶防水材料、建筑补强材料等产品在沿线公路、铁路、港口、水利等基础设施建设方面的应用。土工合成材料企业在道路、铁路建设用材料时应注重3方面问题。一是加强对土工膜的基本性质、铺设和使用过程中受力和伤损情况等的实验研究;二是注意改善砂垫层中土工膜的疲劳特性;三是加强现场测试和对使用效果的客观评价。

 

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