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2018年中国玻璃纤维行业发展现状分析

数据显示,2016年玻纤总产量为362万吨,其中池窑纱产量为340万吨,占玻纤总产量的93.92%。从当前我国玻纤行业工艺发展趋势来看,预计2017年,池窑纱产量占比有望进一步上升至94.5%,产量达到378万吨。

图表1:2012-2017年我国玻璃纤维产量及增长情况(单位:万吨,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表2:2012-2017年我国池窑纱产量及占比情况(单位:万吨,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

玻璃纤维行业市场规模:逐年稳步增长

近年来,随着玻璃纤维需求的不断上升,以及巨石、泰山、重庆三大龙头企业不断扩产,我国玻璃纤维在产量不断上升的同时,市场规模也实现了逐年稳步达到增长,数据显示,2012年,我国玻璃纤维行业销售收入为1060亿元,2016年上升至1725亿元,2012-2016年复合增长率达12.95%。前瞻根据玻璃纤维行业的发展趋势,以及2017年,行业市场规模将达到1906亿元,同比增长10.50%。

图表3:2012-2016年我国玻璃纤维市场规模及增速(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

玻璃纤维行业应用领域:建筑、电子电气、交通占比达70以上

近几年玻纤热塑性增强材料发展迅猛,玻纤增强建材、短纤维及长纤维直接增强材料等新型产品成为玻纤行业发展的新亮点,玻纤应用已从建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域扩展到航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。目前,在中国玻纤消费市场中,玻纤的主要应用领域集中在建筑、电子电气、交通运输、管道、工业应用以及新能源环保等领域,占比分别为34%、21%、16%、12%、10%和7%等。其中建筑、电子电气、交通运输三大领域占比超过了70%。

图表4:中国玻璃纤维应用领域分布情况(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理



2017年玻璃纤维环保限产,以及下半年以来主要化工原料、能源等价格持续上涨。国内玻纤企业纷纷于2017年底集中提价,其中中国巨石发布的调价声明称,公司决定自2018年1月1日对玻纤所有产品销售价格上调6%以上,有效期到2018年3月31日;重庆国际决定自2018年1月1日起,对所有玻纤粗纱产品价格上调5%。此外威远内华、山东玻纤、四川威玻等也纷纷进行了提价。

提价的同时,巨头企业也纷纷公布了扩产消息:12月24日,中国巨石新材料智能制造基地开工,该基地总投资超100亿元,预计2022年全部建成投产。新基地将建设45万吨粗纱生产线和18万吨细纱生产线。

12月29日,控股泰山玻纤的中材科技也公告称,拟以孙公司泰山玻纤基础投资超过12亿元建设三个项目,推动产品结构调整,延伸产业链,实现转型升级。

值得注意的是,12月19日,中国巨石公告称,由于中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定业务重合,其实际控制人中国建材集团已启动了控股股东中国建材与中材股份的整合方案。二者的合并不仅能够极大的提升国内玻纤行业的集中度,还将提升中国玻纤行业全球的话语权。


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